北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。

民国初期，军阀混乱，玄术界争斗不休。制霸南洋的萨摩邪师以一己之私重启禁术，不远万里来到聚阴之地“巫狼山”，把内怀有身孕的母狼作为培养魁蛊婴的孕体，以处子之血喂食，用蛇蝎虫蚁炼化。嗜血残暴的魁蛊婴在萨摩

清末民初时期，读书文人皆不重气节，急功好利，凡事尽为一己之私;剧中叙述一段人鬼奇恋，点出读书之所以为用，非只是加官晋碌，进而达经世济民之实;剧中之剧情，弦外之意颇深，耐人寻味……