故事发生在清朝康熙年间。逃难途中，出身卑微的李卫（徐峥 饰）邂逅岳思盈（陈好 饰）姐弟，他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥（王辉 饰）的宝剑，赶赴县令冯月清（孙宝光 饰）所设法场，

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皇家金牌县令

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大人，咱们凤阳在你的治理下，百姓安居乐业，可您为何要连年报灾啊？你懂个屁!本官还想多活几年呢！

影片主要讲述了郎贵妃的妹妹永珍姑娘因错走道路被劫上了卧虎山。清河县令伍四六卧底上山，成了山上的六寨主。担忧丈夫的安危，麻翠姑也潜伏进山的故事。

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。