1349年，当黑死病蔓延到德国时，哈梅林镇雇佣了一个流浪的笛手，希望他能用魔笛把老鼠引走。但随后，他们拒绝支付给他相应的报酬，以致他开始引诱镇上的孩子离开。

当克莱尔 (埃琳·卡希尔饰) 回家拯救她爸爸 (格雷戈里·哈里森饰) 在她家的南瓜农场举行的年度秋季盛会时，她与一位老对手——对方律师 (特雷弗·多诺万饰) 之间产生了火花，她现在将在法庭上面对他。

一个诚实的科学家把死去的百万富翁(多诺万饰)的大脑保存在水箱里。多诺万成功地把他强大的意志强加给这位科学家，并利用他来谋杀他的敌人。