上帝和撒旦在火车上讨论三个人的命运。这三个人的故事以三个非常奇怪的片段来讲述。其中一个片段涉及一个精神错乱的病人，他有一些非常有趣的治疗方案。另一个片段涉及一个“死亡俱乐部”。最后一个故事向我们展示了

故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道