取经师徒继续西行，来到宝象国。唐僧不慎被抓，恰遇十三年前被掳走的宝象国公主。公主暗中放走师徒，恳求唐僧向国王求救，不料黄袍怪得知后，将唐僧变成老虎。猪八戒无奈，用激将法请回孙悟空。最终，孙悟空在天庭的

花果山下，孙悟空腾空出世，在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝，惊动天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下，自封“齐天大圣”。天庭派遣大军讨伐，最终孙悟空被设计擒拿。之后孙悟空大闹天宫，幸得如来出手，