警察詹建业（任达华 饰）给一个在女厕偷窥的疑犯关炳文（张家辉 饰）录口供。关炳文不认罪，却说在厕所听到了有几个女人在商量用奇特药物杀死所有坏男人。建业虽然觉得无稽，但还是把口供记录下来。当天晚上，同僚

　　黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春

方子淇三岁开始就跟随妈妈前往美国过着单亲家庭生活，她虽然对父亲方云龙的印象模糊，却有着他的遗传，方云龙当年是搏击赛三届冠军，方子淇在美国学习跆拳亦见成绩，她终于代表她的大学来中国参加大学生跆拳比赛，与

沈楠的妻子方子玉在旅游时失踪，罗薇为了找回表姐方子玉，安雅为了追求沈楠，同时来到沈楠身旁，围绕着沈楠展开一场明争暗斗。最终他们找到了幕后黑手，却落入陷阱，三人摒弃前嫌精诚合作，终于将幕后黑手绳之以法。

在20世纪之初的老北京，福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情投手足，经历了诸多苦难，却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海（张国立 饰）老实本分，忠厚仁义，他继承了师傅那日薄西山