影片讲述新晋导演贺龙兵回忆起那段同哭同笑同青春的高中岁月。贺龙兵与欧宝、宋思明三人是极好的高中同学，虽然家境相差悬殊，但并不妨碍他们的友谊，三人平时在班上调皮捣蛋，但也都只是小打小闹！直到后来贺龙

特务欧宝，除了是只毛茸茸、胖嘟嘟的猫熊之外，也是个特务密探(如同幼儿版的007詹姆士庞德)，他的任务就是要帮助学龄前儿童解决日常生活中所面临到的问题。欧宝和他的助理波波会带领孩子们运用观察力及组织能力