1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙

扎西和央金朝夕相处，彼此相爱。一天，农奴主珠玛太太骑马游玩，马受惊突然狂奔起来，在这千钧一发之际，扎西冒险救了珠玛太太。为此，珠玛答应扎西替央金还清债后，就让他俩成亲。但是，朗色活佛企图霸占央金，

香港便衣警探陈杰与同事去泰国度假，结识一泰国少女珠玛，珠乃巫师之女，爱慕陈杰英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳给陈杰服用后，情性大变与珠玛结下一夕缘。 杰返香港后，珠玛思念不已，竟盗取神