云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于

佩佩（陈秀雯 饰）自从婚后就尽心尽力当一名合格的全职主妇，相夫教子。这些年来和丈夫阿礼（姜大卫 饰）一直相敬如宾，一对子女亦聪明伶俐，可以说是外人眼中的模范家庭。然而，佩佩这些年来忙于照顾家庭，却一直

故事发生在一处偏远的小山村之中，一天，这里来了一位名叫石久（邱林 饰）的访客，他带来了一台电影放映机，给从未离开过村落的村民们放电影看，替村民们打开了新世界的大门。石久发现才富拥有过人的歌唱天赋，

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