东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中

小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，“黑狮”在执行任务中死亡，“山虎”产下“公主