讲述了衡山派掌门莫小宝在和龙门镖局千金佟湘玉相识前，曾与另一个女子一见钟情，在爱情和家族利益面前，他最终还是选择了后者。

出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。

简青和简阳是没有血缘关系的姐妹，简阳随母嫁给简青的父亲来到省城。简青让简阳到自己创办的装修公司，简阳放弃学业。刑警队副队长韩江追捕杀人在逃犯马衡山，在搏斗中马衡山死于非命。根据线索，韩江认定马衡山