抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平

矮个子出租司机豆豆与高个子导游小姐莉莉是一对青梅竹马的恋人。豆豆怕莉莉嫌他个矮，每逢和莉莉出门就加高皮鞋后跟，为此吃了不少苦头。瘦瘦和女售货员胖胖两人一见钟情，但互相又担心体型的差异会使关系告吹。因此

文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏