在一座海边小城中，一位开着观光旅游车的单亲爸爸老余；一对一心求子的夫妻简如月、方达；一对一心想飞黄腾达的修车行兄弟……

上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫