克劳斯（约瑟夫·摩根 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯

12岁的Gillie witnesses是一个波兰水手，她杀害了他的女友并弄到一枝枪，当警察询问她枪支的下落时，她编造了一个故事，这导致了一系列严重的后果。