李昊对一个死囚的新儿子和塔鲁没有敞开心扉而苦恼。再加上最近，他对塔鲁的可疑行为感到不便。有一天，李昊目睹了带着自己的内衣自卫的瓦达鲁。被发现真相的瓦达鲁无法抑制感情，胆敢向李昊靠近。在毫无阻碍的瓦达鲁攻势下，李昊答应了最后一次，随心所欲。但此后，瓦达鲁仍然希望李浩浩，承诺会破裂。 　

　60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。　　这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。　　可是在三年后，由于

　赏金猎人威尔带领团队捉拿赛勒斯，因赛勒斯反抗导致威尔过失杀人被判刑缓期2年。释放后威尔本想过些平静的生活，谁知却被前队友追杀…

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