西柏林，一家新落成的电影院正在派发电影票，招揽观众。影院首映的是一部名为《魔鬼》的恐怖影片。年轻女孩绮丽儿（Natasha Hovey 纳塔莎•霍维 饰）对影片颇感兴趣，她邀请好友凯茜（Paola

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　意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。　　托托（马克·莱昂纳蒂 饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺 饰）。初恋的纯洁情愫美如天

这部游走于回溯和想象，文字和移动影像之间的创作是基于电影的电影，也是将电影和电影装置（apparatus）再物质化的尝试。在一次去德黑兰的考察中，艺术家和共同写作者重访了在1979年伊朗伊斯兰革命中被

记录片导演Steve James的这部新作讲述了一个美国家庭在斐济的村落里经营一家电影院的奇异冒险经历。