在青梅竹马小兰（忽那汐里 饰）的鼓动下，工藤新一（溝端淳平 饰）半推半就乘上飞往京都的飞机，去观摩正在那里拍摄时代剧的毛利小五郎（陈内孝则 饰）的表演。飞行途中，名叫大鹰和洋（波冈一喜 饰）的摄影师陈

在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二（高仓健饰）新近丧妻，妻子洋子（田中裕子饰）的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头，令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信，叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里

在位于埼玉县的某个乡下小镇，留着超级夸张爆炸头的田中广（松田翔太 饰）度过了浑浑噩噩的童年、少年和青年时代，在自作主张从高中退学之后，他作别了死党大泽（堤下敦 饰）、冈本（田中圭 饰）、井上（驹木根隆