达吕（维果·莫腾森 Viggo Mortensen 饰）是一名在阿尔及利亚出生的法国人，如今，他在一处地处偏远的山区学校里担任着教师的职务。某日，一名警察出现在了达吕的面前，将一名五花大绑的犯人默罕默

1931年九一八事变后，国民政府采取不抵抗政策，东北军爱国将领唐聚五在无钱无兵无地盘的情况下，克服种种困难抵抗日本侵略。