Jeremy（又称Powder）的母亲在去医院的路上，不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）后她来就去世了。而Powder遭到了父亲的厌恶与抛弃。祖父母抚养了Powder，但是为了保护Powder不受外人的歧视，把他软禁在地下室里十多年之久。期间，Powder从未和外界接触，每天陪伴他的只有各种书籍。这样的平静直到祖父母去世之后终于被打破。警方与社工人员发现了发现了Powder的存在，并把他带回来普通人的世
曼莫（路易斯•费尔南多•佩纳 Luis Fernando Peña 饰）与父母生活在墨西哥小镇桑塔安那，靠务农为生。德里奥水公司在附近河流建坝拦水，至使整个地区严重缺水。高昂的水价致使走投无路的农民去坝上偷水。德里奥水公司在美国境内的总部则雇佣飞行员鲁迪（雅各布•维加斯 Jacob Vargas 饰）通过精神连线遥控操作无人轰炸机打击“恐怖分子”保护水坝，炸毁了曼莫的住所，曼莫的父亲被当场杀死。悲伤的曼莫离开家乡来到美墨边境城市蒂华纳找工作，遇见女作家鲁兹（莱诺•维埃拉 Lennor Varela 饰）。
