1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

杀人重犯——欢姐逃狱了！一班潜伏已久、令人闻风丧胆的劫匪打算联手再度行劫！.....一连串消息使警方紧急部署追捕工作。CID李兵接到任务唯有暂时放弃跟吴辉师傅学习功夫。吴辉心里纳闷小齐和李兵两师兄弟为

　　兄弟两人从码头苦力做起，到坐上江湖大佬，最后等待他们的是••••••