一名母親隱藏自己的謎樣過往，帶著女兒像無名逃亡者般生活。她們以旅館為家，將所有人都視為危險威脅。

一位顺性别女性加入了国内最负盛名的变装比赛，因为她想拯救她的家和变装喜剧酒吧不被收回。然而，当她爱上竞争对手时，情况开始变得复杂……

　　时间来到1990年代的那不勒斯，年纪轻轻的乔瓦娜在此度过童年时光，踏入青春期，同时体验人生的各种滋味。

四个朋友的生活因为一吨可卡因的到来而永远改变了。