朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎的生活。没想到他被解雇了，还有欠下了巨额债务，债主还要他在30天内还钱。 就在这时候，孤儿敏（文根英 饰）打来电话寻找哥哥。原来利昂无意中得到了因交通事故猝死的柳真的手机，敏就是柳真的妹妹。利昂决定假扮柳真，希望得到巨额财产。他与同是牛郎的米奇一起接近敏，发现敏原来是失明的。敏对身边事物早

首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。炳斗.

三流黑帮成员炳斗（赵仁成饰），他的人生还很惨淡。在黑帮组织成员之间的你拼我杀的竞争下炳斗没能抓住一次像样的机会成为黑帮老大，他在组织里所做的事也就是催债之类的小事。炳斗家里还有体弱多病的母亲和两个弟弟

含着金钥匙出生的宰京（玄彬饰）是一名花花公子，他当今最想做的事便是拿到身份证，那样他就可以名正言顺的继承爷爷的巨额遗产。可是就在他得到兴高采烈的得到身份证的第二天，得知爷爷在遗书上说明，宰京要得到遗产

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