查理·克劳(达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰)是一档电台深夜节目的主持人,长久以来他的事业和生活水平持续走低,节目收听率不升反降,面临被砍掉的危险;生活上他业已离异,与前妻、儿子的关系势同水火。某晚,查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话,少年声称正被神秘的影子人所困扰,精神几近崩溃,此后还给查理寄送了相关医学实验的资料。虽然查理将其当作少年无聊的恶作剧,但是杰夫在连线过程中举枪自杀还是在社会上引起了不小的震动。蒙受公众作秀指责的查理,为了挽救收听率不得不按照制作人的指示对此事进行跟踪调查。
60岁的罗伯特·米勒(理查·基尔 Richard Gere 饰)是个事业有成的亿万富翁,备受业界尊重和家人崇拜。然而这都是表象,实际上他不仅私自在公司的账目上动手脚以掩盖投资损失和欺诈嫌疑,还背着妻子在外偷腥。一天夜里,米勒因疲劳驾驶而发生车祸,情妇当场死亡,而他逃离现 场。为了掩盖涉嫌谋杀和保住商业洽谈,米勒开始疯狂地销毁和制造证据,然而随着探员布莱尔(蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰)的层层介入,以及自己的女儿似乎也觉察了个中蹊跷,米勒渐渐发现,他在谎言的路上已经越走越远……
美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。此时的塞缪尔面色阴郁